Утверждение Условий осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг (клиентский регламент) в новой редакции

ФНС России утвердил форму и порядок подачи заявлений о трансформации старых счетов ИИС типов А и Б в ИИС третьего типа — ИИС-3 (приказ ФНС от 31.10.2024 № ЕД-7-11/983@). 

ИИС третьего типа был введен с 1 января 2024 года, он комбинирует налоговые вычеты двух предыдущих — с дохода и со взносов. Открывая ИИС-3, инвестор может возвращать ежегодно до 52 000 или до 60 000 рублей из ранее уплаченного НДФЛ и освобождать от налога доход от инвестирования на сумму до 30 млн рублей. ИИС-3 можно пополнять без ограничений и открыть сразу три ИИС-3 с целью диверсификации инвестиционного портфеля.   

Для быстрого перехода на ИИС-3 и получения права на два вычета одновременно потребуется подать два заявления:

1. Заявление в Риком-Траст. Подается любым из следующих способов:
•    в электронной форме (через личный кабинет клиента: "Услуги – Данные клиента - Отправить документы");
•    в бумажном виде (лично / через представителя / заказным письмом).

2. Заявление в налоговый орган по месту жительства. Подается любым из следующих способов:
•    в электронной форме (xml-файлом либо через личный кабинет налогоплательщика);
•    в бумажном виде (лично / через представителя / заказным письмом).

Функционал для подачи заявления через личный кабинет налогоплательщика ФНС в процессе доработки, поэтому сейчас пока не доступен. 

Срок подачи заявлений – до 01.02.2025. 
Обращаем ваше внимание, что "обратная" трансформация ИИС законодательством не предусмотрена.

Формы заявления в Риком-Траст, в налоговый орган по месту жительства и порядок его заполнения доступен по ссылке ниже.
 

Уважаемые клиенты.

С 19 декабря 2024 года вносятся изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг (клиентский регламент).

Инвесткомпания «Риком-Траст» готовится выпустить масштабное обновление личного кабинета клиента (ЛК). Новая версия ЛК станет интуитивно понятной, будет иметь современный графический дизайн и обогатится широким функционалом.

В 2024 году «Риком-Траст» отмечает 30 лет своей работы на фондовом рынке. Это важная дата в истории компании, поэтому в течение года планируется представить новые продукты, обновить ряд сервисов. 

Обновлённый личный кабинет «Риком-Траст» станет полноценным маркетплейсом, клиенты компании получат доступ к самым актуальным продуктам и сервисам. ЛК выступит в качестве единого окна для коммуникации с компанией — появится возможность оперативно связаться с нужным подразделением или оставить обратную связь, предложения по улучшению бизнес-процессов. «Риком-Траст» придерживается открытой позиции и учитывает мнение своих клиентов при развитии сервисов. Панели управления будут выполнены в современных тенденциях UX/UI дизайна. Меню ЛК станет интуитивно понятным, дополненным кнопками быстрого доступа к нужным подразделам кабинета.

Новый ЛК будет доступен клиентам «Риком-Траст» с начала 2025 года. До конца текущего года ЛК работает в тестовом режиме для ограниченного числа клиентов.

«Обновление личного кабинета — это еще один стратегический шаг «Риком-Траст» на пути улучшения своего сервиса для клиентов, как с точки зрения функциональности, так и с точки зрения удобства работы с компанией. Новый ЛК станет не только более user-friendly, в разы увеличится быстродействие ЛК, а функциональное наполнение, визуальная составляющая, требования к безопасности будут соответствовать самым высоким современным стандартам отрасли. В наших планах — добавлять новые функции в ЛК, как в части информационно-аналитической поддержки, так и рамках торгового функционала, — отметил управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.