Аквилон-Лизинг-03-001P | первичное размещение от АО «РИКОМ-ТРАСТ»
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить
ООО "Аквилон-Лизинг"
Об эмитенте

ООО «Аквилон-Лизинг» является универсальной лизинговой компанией, предоставляющей в лизинг автотранспорт, оборудование, дорожную, строительную и другую спецтехнику. За 17 лет работы компания достигла объема лизингового портфеля в размере 1,5 млрд рублей. Основной регион присутствия - это Приволжский федеральный округ, Пенза и Пензенская область.  Компания специализируется на работе с малым и средним бизнесом.

Ведущими отраслями в структуре лизингового портфеля являются: машиностроение (37%), производство мебели (23%), энергетическое оборудование (13%), пищевая промышленность (6,5%), на долю которых приходится более 75%.

Стратегические цели компании на период 3-5 лет:

  • - Занять 50% рынка лизинга оборудования Пензенской области для компаний малого и среднего бизнеса;
  • - Удвоить лизинговый портфель, преодолев значение 2 млрд руб.

 

Новости о новых размещениях и подача заявок на их участие в нашем телеграм боте

Тизер
Презентация
Тизер
Презентация
Факторы инвестиционной привлекательности и факторы риска

Факторы привлекательности

  • Наиболее ликвидный выпуск компании " Аквилон-Лизинг" имеет спред к ОФЗ в среднем 480 б.п. Новый выпуск предлагает премию к ОФЗ на аналогичный срок в размере 662 б.п.;
     
  • Растущий бизнес. С 2018 года лизинговый портфель вырос более чем в 2 раза, увеличившись с 647 млн до 1,5 млрд рублей;
     
  • Высокая надежность портфеля. На 31.12.2023 в лизинговом портфеле отсутствуют лизингополучатели с просрочкой платежа;
     
  • МСП Банк согласовал свое участие в данном выпуске облигаций в качестве якорного инвестора;
     
  • Многолетняя публичная история. «Аквилон-Лизинг» представлена на облигационном рынке с конца 2021 года и за это время успела выпустить 2 выпуска облигаций, и продолжает успешно их обслуживать;
     
  • Компания отличается высоким показателем достаточности капитала – Собственный капитал стабильно находится на уровне 20% от всех Активов;
     
  • Рейтинговое агентство АКРА 08.06.2023 повысило кредитный рейтинг ООО «Аквилон-Лизинг» до уровня BB+(RU), изменив прогноз на «Стабильный».

Факторы риска

  • Компания присутствует в основном в Пензенской области, что дает ей преимущества во взаимодействии с клиентами при заключении договоров, однако делает компанию зависимой от ограниченности спроса в регионе;
     
  • Небольшая рыночная позиция. Компания занимает менее 1% рынка лизинга.

 

 

Новости о новых размещениях и подача заявок на их участие в нашем телеграм боте

Выпуск
Аквилон-Лизинг-03-001P
Кредитный рейтинг
BB+(RU) от АКРА
Регистрационный номер выпуска
4B02-03-00057-L-001P
ISIN
RU000A107M32
Номинальный объем выпуска
100 000 000
Номинал облигации
1 000
Мин. сумма заявки при размещении
0
Срок обращения
3.0 года (1095 дней)
Дюрация
1.4 года (511 день)
Амортизация
По 8% начиная с 1-11 купон, 12% в 12 купон
Купонный период
ежеквартально
Ставка купона
17,7%
Доходность
18,9%
Способ размещения
Открытая подписка
Дата размещения
23 января 2023 г.
Агент по размещению
АО ИК "РИКОМ-ТРАСТ"
Соорганизатор
АО «МСП Банк», ПАО «Совкомбанк»
Видео
По вопросам участия
Пустынникова Людмила