ГлобалФакторинг-БО-04-001 Бирживая облигация | первичное размещение от АО «РИКОМ-ТРАСТ»

Об эмитенте

ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» работает на рынке факторинговых услуг с 2015 года. Основной продукт компании – цифровой факторинг с регрессом, продукт с наименьшими кредитным и операционным рисками среди факторинговых продуктов, представленных на рынке РФ. За 8 лет работы компания достигла факторингового портфеля в 1,2 млрд рублей.

В данный момент «ГФН» работает с рядом федеральных торговых сетей (Х5 Retail Group, ТС АШАН, ТС Магнит, ТС Верный, ТС Монетка, ТС ДИКСИ, DNS Retail, Ситилинк) и региональными торговыми сетями Урала, Сибири и Дальнего Востока. Клиентская база насчитывает более 78 клиентов.

Факторинг с регрессом подразумевает предоставление поставщику финансирования в виде досрочной оплаты по исполненному контракту, взамен факторинговая компания принимает на себя оплату сделки от покупателя.

Новости о новых размещениях и подача заявок на их участие в нашем телеграм боте

Раскрытие информации

Отчетность

Сайт компании

Тизер

Презентация

Тизер

Презентация

Факторы инвестиционной привлекательности и факторы риска

Факторы привлекательности

Систематически растущий бизнес. С начала 2021 года выручка компании выросла на 32% и составила 1,47 млрд рублей;
Большая публичная история. Компания «Глобал Факторинг Нетворк Рус» с апреля 2018 представлена на долговом рынке и за 5 лет успела погасить 3 выпуска облигаций, и продолжает обслуживать остальные;
Растущая отрасль. Текущий объем рынка составляет 1,8 трлн руб (+50% г/г). Ассоциация факторинговых компаний ожидает рост до 5 трлн руб. в течение 5 лет;
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 26.05.2023 повысило рейтинг кредитоспособности ООО "Глобал Факторинг Нетворк Рус" до уровня ruВ+ с прогнозом «Стабильный»;
ФинТех компания, обладающая собственной онлайн платформой. «Глобал Факторинг Нетворк Рус» одна из первых запустила выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на дебиторскую задолженность в 2023 г.

Факторы риска

Небольшая доля рынка. По итогам 2022 года доля компании в совокупном объеме финансирования, предоставленного российскими факторами, составила менее 0,1%. При этом отмечаются заметные темпы прироста портфеля (34% с начала 2023 года);
Ограниченная численность персонала, при которой компания является чувствительной к возможным увольнениям или временной нетрудоспособности сотрудников.

Ограничения

Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов

Как купить?

Новости о новых размещениях и подача заявок на их участие в нашем телеграм боте

1) Если Вы являетесь клиентом АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ", то Вам необходимо подать заявку через личный кабинет в разделе "Первичные размещения" или связаться с менеджером.

2) Если Вы являетесь клиентом стороннего брокера, то в дату начала размещения Вам необходимо осуществить подачу заявки в адрес АО «ИК «Риком-Траст» через Вашего брокера по следующему скрипту:

Режим: "Размещение: Адресные заявки" (PSAU)
ISIN: RU000A107CJ6
Партнер по сделке: Риком-Траст (MC0088200000)
Код расчетов: Z0
Цена: 100%
Количество:

Временной регламент:
Начало размещения: 11 декабря 2023
Период сбора заявок: 10:00 - 13:00 Мск
Период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30 Мск
После окончания периода удовлетворения:
Время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 - 18:30 Мск

Выпуск

ГлобалФакторинг-БО-04-001

Кредитный рейтинг

ruB+ от "Эксперт РА"

Регистрационный номер программы

4-00381-R-001P-02E

Регистрационный номер выпуска

ожидается

ISIN

RU000A107CJ6

Номинальный объем выпуска

150 000 000

Номинал облигации

1 000

Мин. сумма заявки при размещении

1 000

Срок обращения

3.95 года (1440 дней)

Амортизация

по 4% начиная с 24-го купонного периода

Купонный период

ежемесячно

Ставка купона

RUONIA+600 б.п.

Способ размещения

Закрытая подписка для квалифицированных инвесторов

Дата размещения

11 декабря 2023 г.

Агент по размещению

АО ИК "РИКОМ-ТРАСТ"