ИЛС БО-01 Бирживая облигация | первичное размещение от АО «РИКОМ-ТРАСТ»

Об эмитенте

ООО "ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС" входит в группу компаний «AP TRADE» - крупнейший дистрибьютор более 25 брендов, в том числе Nestle, Purina, Jacobs.

ГК Эй-Пи Трейд является полноценным 3PL-оператором, который предоставляет комплекс услуг: ответственное хранение, доставку, упаковку, перегрузку, маркировку, стикеровку и отслеживание товаров. Товары поставляются в 32 000 магазинов на территории России. География поставок включает 3 основных региона Дальний Восток, Сибирь и Урал.

Раскрытие информации

Отчетность

Сайт компании

Тизер

Презентация

Тизер

Презентация

Факторы инвестиционной привлекательности и факторы риска

Факторы привлекательности

Группа компаний публикует отчетность по МСФО. Выручка группы составляет 32,7 млрд на конец 2022 года. ООО «ИЛС составляет 43% от оборота ГК «AP TRADE»;
Приемлемая долговая нагрузка. Долг/EBITDA - 3,5;
ГК AP Trade является 2-м наиболее крупным логистическим оператором среди регионов России по объему оперируемых квадратных метров - более 160 тыс. м²;
Стабильный рынок сбыта. Компания работает на рынке FMCG - товары первой необходимости. В портфель компании входят такие бренды как Procter & Gamble, PEPSI, Mondelēz, Jacobs и другие;
Широкая логистическая сеть - 40 складов и 10 распределительных центров на территории Дальнего Востока и Сибири. В автопарке 175 автомобилей̆ для торговых представителей̆ и 245 грузовых автомобилей̆;
Компания обладает высокими шансами на повышение кредитного рейтинга, так как, на момент присвоения, группа еще не успела провести консолидацию, которая закончится до конца года. Данный факт сильно влияет на получение кредитного рейтинга. Текущий – ruBB- от Эксперт РА;
География поставок занимает 77% территории России (Дальний Восток, Сибирь и Урал).

Факторы риска

Часть закупаемой у поставщиков продукции является импортом, соответственно обесценение курса рубля приводит к пропорциональному росту себестоимости компании;
В Группе не сформирован совет директоров и коллегиальный исполнительный орган.

Как купить?

1) Если Вы являетесь клиентом АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ", то Вам необходимо подать заявку через личный кабинет в разделе "Первичные размещения" или связаться с менеджером.

2) Если Вы являетесь клиентом стороннего брокера, то в дату начала размещения Вам необходимо осуществить подачу заявки в адрес АО «ИК «Риком-Траст» через Вашего брокера по следующему скрипту:

Режим: "Размещение: Адресные заявки" (PSAU)
ISIN: RU000A107BH2
Партнер по сделке: Риком-Траст (MC0088200000)
Код расчетов: Z0
Цена: 100%
Количество:

Временной регламент:
Начало размещения: 05 декабря 2023
Период сбора заявок: 10:00 - 13:00 Мск
Период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30 Мск
После окончания периода удовлетворения:
Время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 - 18:30 Мск

Выпуск

ИЛС БО-01

Кредитный рейтинг

ruBB- от Эксперт РА

Регистрационный номер программы

4-00118-L-001P-02E

Регистрационный номер выпуска

4B02-01-00118-L-001P

ISIN

Номинальный объем выпуска

300 000 000

Номинал облигации

1 000

Мин. сумма заявки при размещении

1 000

Срок обращения

2.96 года (1080 дней)

Дюрация

2.23 года (814 дня)

Амортизация

Да, начиная с 34 купона

Купонный период

ежемесячно

Ставка купона

19%

Доходность

20,86%

Способ размещения

Открытая подписка

Дата размещения

5 декабря 2023 г.

Агент по размещению

АО ИК "РИКОМ-ТРАСТ"