МоторТ1P04 | первичное размещение от АО «РИКОМ-ТРАСТ»

Об эмитенте

ООО НПП «Моторные технологии» - крупнейший производитель оборудования для очистки деталей, а так же дезинфекционного оборудования в России и странах СНГ. Клиентами компании являются крупнейшие российские предприятия - Росатом, КАМАЗ, Татнефть, РЖД, Автоваз и многие другие.

Собственное конструкторское бюро позволяет разрабатывать и проектировать установки для промышленной очистки деталей для предприятий машиностроения, приборостроения, нефтегазовой промышленности, оборонного комплекса, судостроения, авиационно-космической промышленности и топливно-энергетического комплекса.

Раскрытие информации

Отчетность

Сайт компании

Тизер

Презентация

Тизер

Презентация

Факторы инвестиционной привлекательности и факторы риска

Факторы привлекательности

Рост операционных показателей. Выручка и Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2023 выросли до 506 млн (+70%) и 37 млн руб (286%) соответственно;
Последний выпуск ООО НПП «Моторные технологии» имеет спред к ОФЗ в среднем 493 б.п. Новый выпуск предлагает премию к ОФЗ на аналогичный срок в среднем 623 б.п.;
Эмитент с историей на долговом рынке. Дебютный выпуск размещен в сентябре 2019 года. За это время компания успела разместить 3 выпуска, два из которых уже погашены;
НПП Моторные технологии входят в сектор Роста на Московской бирже. На данный момент в секторе Роста всего 50 эмитентов облигаций;
«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг ООО НПП «Моторные технологии» до уровня ruBВ-;
Компания является лидером среди отечественных производителей по размеру бизнеса и ассортименту продукции в сегменте моечного и дезинфекционного оборудования.

Факторы риска

В 1 полугодии 2023 приобретен новый бизнес по производству закаленного стекла на связанную компанию. Компания ожидает, что новые проекты будут самостоятельны. Это говорит о том, что приобретенный бизнес и его операционные показатели не будут отображаться в результатах «Моторных технологий».

Выпуск

МоторТ1P04

Кредитный рейтинг

ruBB- от Эксперт РА

Регистрационный номер выпуска

4B02-04-00483-R-001P

ISIN

RU000A107TD3

Номинальный объем выпуска

220 000 000

Номинал облигации

1 000

Мин. сумма заявки при размещении

Срок обращения

5.0 лет (1825 дней)

Дюрация

1.72 года (628 дней)

Амортизация

отсутствует

Оферта

17 февраля 2026 г.

Купонный период

ежеквартально

Ставка купона

18%

Доходность

19,25%

Способ размещения

Открытая подписка

Дата размещения

20 февраля 2024 г.

Агент по размещению

АО ИК "РИКОМ-ТРАСТ"