ПИР-БО-01-001P Биржевая облигация | первичное размещение от АО «РИКОМ-ТРАСТ»

Об эмитенте

ООО «ПИР» занимается импортом и продажей карьерных самосвалов и экскаваторов. Компания работает с производителями специальной техники из КНР и Италии. Клиенты компании находятся на территории Сибири, Дальнего Востока и Сахалина (Каракан Инвест; СУЭК; Группа «Сибантрацит»; EMCO).

Компания начала заниматься импортом карьерной техники в конце 2020 года и успешно наращивает объемы, заключая прямые контракты с производителями и развивая комплементарные направления сервиса и поставки запчастей.

Раскрытие информации

Отчетность

Сайт компании

Тизер

Презентация

Тизер

Презентация

Факторы инвестиционной привлекательности и факторы риска

Факторы привлекательности

Средний темп роста Выручки 40% г/г. К 2022 г. показатель достиг 3,1 млрд рублей, а в 3КВ2023 составил уже 6,6 млрд (рост почти в 3 раза г/г);
Бумаги со схожим кредитным рейтингом имеют спред к ОФЗ в среднем 581 б.п. Дебютный выпуск ООО "ПИР" предлагает премию к ОФЗ на аналогичный срок в среднем 771 б.п.;
В 2022 году компания реализовала 138 единиц техники, за 9 месяцев 2023 года — 146 единиц;
ООО «ПИР» имеет контракт на эксклюзивную дистрибуцию тяжелой карьерной техники SANY в России и по итогам 2022 года получила награду «Лучший новый дистрибьютор в мире»;
29.11.2023 рейтинговое агентство НРА повысило сразу на 2 ступени кредитный рейтинг ООО «ПИР» до уровня «BB |ru|» с прогнозом «Стабильный».

Факторы риска

Для компании характерна зависимость от других отраслей экономики и внешнеторговые риски.

Как купить?

Новости о новых размещениях и подача заявок на их участие в нашем телеграм боте

1) Если Вы являетесь клиентом АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ", то Вам необходимо подать заявку через личный кабинет в разделе "Первичные размещения" или связаться с менеджером.

2) Если Вы являетесь клиентом стороннего брокера, то в дату начала размещения Вам необходимо осуществить подачу заявки в адрес АО «ИК «Риком-Траст» через Вашего брокера по следующему скрипту:

Режим: "Размещение: Адресные заявки" (PSAU)
ISIN: RU000A107WF2
Партнер по сделке: Риком-Траст (MC0088200000)
Код расчетов: Z0
Цена: 100%
Количество:

Временной регламент:
Начало размещения: 5 марта 2024
Период сбора заявок: 10:00 - 13:00 Мск
Период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30 Мск
После окончания периода удовлетворения:
Время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 - 18:30 Мск

Выпуск

ПИР-БО-01-001P

Кредитный рейтинг

BB |ru| от НРА

Регистрационный номер выпуска

4B02-01-00135-L-001P

ISIN

Номинальный объем выпуска

150 000 000

Номинал облигации

1 000

Мин. сумма заявки при размещении

Срок обращения

3.0 года (1095 дней)

Дюрация

1.72 года (628 дней)

Амортизация

По 12,5% каждые 3 месяца, начиная с 15 купонного периода

Купонный период

ежемесячно

Ставка купона

18,5%

Доходность

20,15%

Способ размещения

открытая подписка

Агент по размещению

АО ИК "РИКОМ-ТРАСТ"