РегПрод1Р3 | первичное размещение от АО «РИКОМ-ТРАСТ»
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить
АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ"
Об эмитенте

АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» - это крупнейший в Приволжском регионе производителем снековой продукции
полного цикла - сухариков и гренок из хлеба (собственные торговые марки ХРУСТ, ХрустБокс, Жигулевское).

Компания работает на снековом рынке с мая 2001 года. Продукция представлена практически во всех регионах России: от Сахалина и Хабаровска до Калининграда, от Астрахани до Архангельска и Салехарда. География присутствия распространяется и на экпорт в страны ближайшего зарубежья — Армения, Узбекистан, Казахстан, Республика Беларусь.

 

Новости о новых размещениях и подача заявок на их участие в нашем телеграм боте

Презентация
Презентация
Факторы инвестиционной привлекательности и факторы риска

Факторы привлекательности

  • Отечественный производитель с историей на рынке - 22 года. «Регион-Продукт» работает на снековом рынке с мая 2001 года. За это время компания прошла путь от регионального предприятия до производителя федерального уровня. Продукция компании продается в крупных торговых сетях, таких как Лента, АШАН, АТАК, Пятерочка, Магнит, ВкусВилл и другие;
  • Бизнес с собственной инфраструктурой. АО «Регион-Продукт» владеет помещениями земельными участками общей площадью около 19 000 кв.м. Административно-производственное здания занимают только 3 100 кв.м. Это открывает возможности расширения производственных мощностей более чем в 2 раза;
  • «Регион-Продукт» - это компания роста. С 2019 г средний темп роста выручки – 26,4% год к году. Показатель увеличился со 185 млн до 373 млн рублей. К 2025 году прогнозируется выручка в размере 900 млн;
  • Компания обладает широкой продуктовой линейкой. За 2022 г на рынок выведено 10 новых линеек продукции, которые позволяют захватывать новые сегменты рынка;
  • Прогнозируется рост маржинальности с 31 до 40-45% в 2024 г за счет усовершенствования технологии производства наиболее маржинальных продуктов (Гренки, Гренки «лайт», Сухарики с низким содержанием глютена);
  • Приемлемая долговая нагрузка. Доля заемных средств 4-ый год подряд не превышает 42%, а соотношение Чистый долг/EBITDA – 3,54.

Факторы риска

  • Сдерживающим фактором является отсутствие Совета директоров и иных коллегиальных исполнительных органов. АО «Регион-Продукт» планирует сформировать Совет директоров с независимыми участниками до конца 2023 г;
  • Доля компании на рынке снековой продукции в России не превышает 2% на конец 2022 года. К 2025 г. прогнозируется достижение доли рынка 3% за счет увеличения ассортимента продукции.

 

 

Новости о новых размещениях и подача заявок на их участие в нашем телеграм боте

Выпуск
РегПрод1Р3
Кредитный рейтинг
ruB- Эксперт РА
Регистрационный номер выпуска
4B02-03-05987-P-001P
ISIN
RU000A106X89
Номинальный объем выпуска
50 000 000
Номинал облигации
1 000
Мин. сумма заявки при размещении
50 000
Срок обращения
1 год (365 дней)
Дюрация
1 год (365 дней)
Купонный период
ежемесячно
Ставка купона
18%
Доходность
19,56%
Способ размещения
открытая подписка
Дата размещения
19 сентября 2023 г.
Агент по размещению
АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ"
По вопросам участия
Пустынникова Людмила