РегПрод1Р4 | первичное размещение от АО «РИКОМ-ТРАСТ»
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить
АО "РЕГИОН-ПРОДУКТ"
Об эмитенте

АО «РЕГИОН-ПРОДУКТ» - это крупнейший в Приволжском регионе производителем снековой продукции
полного цикла - сухариков и гренок из хлеба (собственные торговые марки ХРУСТ, ХрустБокс, Жигулевское).

Компания работает на рынке снеков с мая 2001 года. Продукция представлена практически во всех регионах России: от Сахалина и Хабаровска до Калининграда, от Астрахани до Архангельска и Салехарда. География присутствия распространяется и на экпорт в страны ближайшего зарубежья — Армения, Узбекистан, Казахстан, Республика Беларусь.

Компания представлена на долговом рынке с 2020 года и за это время выпустила 3 выпуска облигаций, один из которых успешно погасила.

 

Новости о новых размещениях и подача заявок на их участие в нашем телеграм боте

Тизер
Презентация
Тизер
Презентация
Факторы инвестиционной привлекательности и факторы риска

Факторы привлекательности

  • За 22 года работы компания прошла путь от регионального предприятия до производителя федерального уровня. Продукция компании продается в крупных торговых сетях, таких как Лента, АШАН, АТАК, Пятерочка, Магнит, ВкусВилл и другие;
  • Бизнес с собственной инфраструктурой. АО «Регион-Продукт» владеет помещениями земельными участками общей площадью около 19 000 кв.м. Административно-производственное здания занимают только 3 100 кв.м. Это открывает возможности расширения производственных мощностей более чем в 2 раза;
  • «Регион-Продукт» - это компания роста. С 2019 г средний темп роста выручки – 26,4% год к году. Показатель увеличился со 185 млн до 373 млн рублей. К 2025 году прогнозируется выручка в размере 900 млн;
  • Компания обладает широкой продуктовой линейкой. За 2022 г на рынок выведено 10 новых продуктов (Гренки, Гренки «лайт», Сухарики с низким содержанием глютена), которые позволяют осваивать новые сегменты рынка;
  • Приемлемая долговая нагрузка. Доля собственного капитала в активах компании 4-ый год подряд не снижается ниже 42%, а соотношение Чистый долг/EBITDA – 3,54;
  • МСП Банк согласовал свое участие в данном выпуске облигаций АО «Регион-Продукт» в качестве якорного инвестора. Это позволит эмитенту претендовать на субсидии Минэкономразвития для компенсации расходов на выпуск и части купона;

Факторы риска

  • Сдерживающим фактором является отсутствие Совета директоров и иных коллегиальных исполнительных органов. АО «Регион-Продукт» планирует сформировать Совет директоров с независимыми участниками до конца 2023 г;
  • Доля компании на рынке снековой продукции в России не превышает 2% на конец 2022 года. К 2025 г прогнозируется достижение доли рынка 3% за счет увеличения ассортимента продукции.

 

 

Новости о новых размещениях и подача заявок на их участие в нашем телеграм боте

Выпуск
РегПрод1Р4
Кредитный рейтинг
ruB- Эксперт РА
Регистрационный номер выпуска
4B02-04-05987-P-001P
ISIN
-
Номинальный объем выпуска
100 000 000
Номинал облигации
1 000
Мин. сумма заявки при размещении
0
Срок обращения
3.0 года (1095 дней)
Дюрация
1.3 года (475 дней)
Купонный период
ежемесячно
Ставка купона
19%
Доходность
20,03
Способ размещения
открытая подписка
Дата размещения
2 ноября 2023 г.
Агент по размещению
АО ИК "РИКОМ-ТРАСТ"
По вопросам участия
Пустынникова Людмила