СмартФакт-БО-02-001P Бирживая облигация | первичное размещение от АО «РИКОМ-ТРАСТ»

Об эмитенте

ООО «Смартфакт» - это факторинговая компания, предоставляющая весь спектр факторинговых услуг онлайн. Компания работает на рынке с 2015 года и за этот период достигла портфеля в размере 3,2 млрд рублей. Основным продуктом компании является классический регрессный факторинг. Ключевыми клиентами «Смартфакт» являются компании МСБ - поставщики крупнейших Федеральных торговых сетей (Х5 retail group, Metro Cash&Carry, АШАН, ОКЕЙ и др.).

Компания обладает собственной онлайн факторинговой платформой, которая разрабатывается и совершенствуется дочерней компании ООО «Смартфокс» - резидент инновационного центра Сколково.

По данным Ассоциации факторинговых компаний на конец 3 квартала 2023 года, можно сделать вывод, что ООО «Смартфакт» входит в ТОП-21 российских факторов по объему факторингового портфеля и в ТОП-3 среди частных факторинговых компаний, не входящих в крупнейшие финансовые группы.

Новости о новых размещениях и подача заявок на их участие в нашем телеграм боте

Раскрытие информации

Отчетность

Сайт компании

Тизер

Презентация

Тизер

Презентация

Факторы инвестиционной привлекательности и факторы риска

Факторы привлекательности

Растущий бизнес. Прирост выручки компании по итогам 12 мес. 2022г. к аналогичному периоду прошлого года составил 105%. Бизнес высокомаржинальный - Рентабельность по чистой прибыли = 18,1% (выше, чем в среднем по отрасли);
Высокая надежность портфеля. 76% факторингового портфеля состоит из уступленной задолженности Федеральных торговых сетей (Х5, Магнит и прочие), компаний рейтинга ТОП-500 РБК, крупного бизнеса;
Эмитент имеет принадлежность к контуру компаний, предоставляющий весь спектр финансовых решений для бизнеса (ББР Банк, КОНТРОЛ Лизинг, ГИЛК, FNGroup и др.). Это усиливает синергетический эффект по кросс-продажам;
Растущая отрасль. Текущий объем рынка составляет 1,8 трлн руб (+50% г/г). Ассоциация факторинговых компаний ожидает рост до 5 трлн руб. в течение 5 лет;
Оптимальный кредитный рейтинг. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 16.10.2023 подтвердило рейтинг кредитоспособности факторинговой компании ООО «СМАРТФАКТ» на уровне ruВB- со стабильным прогнозом.

Факторы риска

Небольшая рыночная позиция. По итогам 1 полугодия 2023 года доля компании в совокупном объеме финансирования, предоставленного российскими факторами, составила около 0,2%;
При нынешней численности персонала компания остается чувствительной к возможным увольнениям или временной нетрудоспособности ключевых сотрудников.

Как купить?

Новости о новых размещениях и подача заявок на их участие в нашем телеграм боте

1) Если Вы являетесь клиентом АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ", то Вам необходимо подать заявку через личный кабинет в разделе "Первичные размещения" или связаться с менеджером.

2) Если Вы являетесь клиентом стороннего брокера, то в дату начала размещения Вам необходимо осуществить подачу заявки в адрес АО «ИК «Риком-Траст» через Вашего брокера по следующему скрипту:

Режим: "Размещение: Адресные заявки" (PSAU)
ISIN: RU000A107EP9
Партнер по сделке: Риком-Траст (MC0088200000)
Код расчетов: Z0
Цена: 100%
Количество:

Временной регламент:
Начало размещения: 19 декабря 2023
Период сбора заявок: 10:00 - 13:00 Мск
Период удовлетворения заявок: 14:00 - 16:30 Мск
После окончания периода удовлетворения:
Время сбора заявок и заключения сделок: 16:45 - 18:30 Мск

Выпуск

СмартФакт-БО-02-001P

Кредитный рейтинг

ruBB- от Эксперт РА

Регистрационный номер выпуска

4B02-02-00102-L-001P

ISIN

RU000A107EP9

Номинальный объем выпуска

200 000 000

Номинал облигации

1 000

Мин. сумма заявки при размещении

1 000

Срок обращения

2.99 года (1092 дня)

Дюрация

0.93 года (340 дней)

Амортизация

Отсутствует

Купонный период

ежеквартально

Ставка купона

19%

Доходность

20,3%

Дата размещения

19 декабря 2023 г.

Агент по размещению

АО ИК "РИКОМ-ТРАСТ"