Привлечение долгового финансирования | эмиссия биржевых и коммерческих облигаций от "Риком-Траст" в

Главная

Привлечение долгового финансирования

АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» предлагает компаниям малого и среднего бизнеса эффективные решения по привлечению финансирования через эмиссию биржевых и коммерческих облигаций.

Эмиссия облигаций – это современный, гибкий и эффективный способ привлечения инвестиций в ваш бизнес. Облигации позволяют привлечь долгосрочное финансирование без существенных ограничений. Теперь это доступно для малого и среднего бизнеса.

Государственные субсидии предприятиям МСП в виде частичной компенсации ставки купона и расходов на выпуск облигаций, позволяют существенно снизить стоимость заимствования.

Преимущества выпуска облигаций

Создание публичной кредитной истории, удешевляющей дальнейшие заимствования.
Не требуется обеспечение.
Нет зависимости от одного кредитора.
Широкий круг инвесторов.
Привлечение средств на длительный срок (более 3-х лет).
Возможность гибкого управления долгом в случае ухудшения конъюнктуры рынка.
Облегчает дальнейший выход на рынок акционерного капитала.
Повышение узнаваемости бренда.

АО «ИК «Риком-Траст» предоставляет следующие услуги:

оценка стоимости предприятия
анализ эмитента и определение параметров выпуска;
помощь в подготовке эмиссионной документации;
привлечение потенциальных инвесторов;
регистрация облигационного займа на бирже;
IR (коммуникации с инвесторами)
информационно-аналитическая поддержка эмитента;
сопровождение эмитента при обслуживании облигационного займа.
поддержание ликвидности на вторичных торгах (Маркет-мейкинг)

Требования к потенциальному эмитенту

Минимальный размер выручки – 120 млн руб / год Минимальный обьем выпуска – 50 млн руб.

Срок существования эмитента:
Для биржевых облигаций – не менее 3-х лет; Для коммерческих облигаций – не менее 1-го года.

Чистый долг / EBIT (операционная прибыль) менее 3х или объем выпуска не более 1/2 от объема выручки или валюты баланса.

Устойчивые рыночные позиции и перспективы развития. Средний темп прироста выручки (CAGR) не менее 10 % за последние 3 года.

Контакты

По вопросам участия в размещении:

Телефон: +7 (499) 241-53-07 (доб. 100,101)

Email: corp@ricom.ru