Розничные инвесторы фондового рынка заработали более 40% годовых, просто вложившись в индекс, что выгоднее банковских вкладов, вложений в недвижимость и других активов обычных граждан. Важно покупать выгодные акции для получения чистой прибыли, в том числе за счёт дивидендов. По предварительным расчётам, основанным на анализе промежуточной отчётности российских компаний, дивидендная доходность обыкновенных и привилегированных акций «Башнефти», Сбербанка, «Сургутнефтегаза», «Транснефти», «Лукойла», «Роснефти» и МТС может составить выше 10% годовых. Эксперты «БКС Мир инвестиций» понизили целевой уровень по индексу Мосбиржи на 2024 год на 7% по итогам с предыдущим прогнозом из-за ожиданий более крепкого рубля через 12 месяцев.
Заявка на консультацию
Какие акции лучше приобрести сейчас?
Оставьте заявку на нашем сайте. Мы проконсультируем вас и поможем подобрать самые выгодные акции для успешного инвестирования.
Критерии выбора акций, которые выросли больше всего
Компании, в которой можно купить акции оценивают по коэффициентам:
PR (Payout Ratio) - текущий уровень и динамика увеличения дивидендных выплат.
Долг/EBITDA. чтобы понять сколько лет понадобится на выплату долгов при неменяющемся уровне дохода.
P/E. Использование мультипликатора позволяет определить период дохода акций, рентабельность компании и прибыльность бизнеса.
D/E- по соотношению долга и капитала. инвесторы оценивают долговую нагрузку и привлекательность бизнеса.
Выбирать компанию для покупки акций нужно на основании отзывов акционеров, уровня доверия покупателей ЦБ, перспектив развития, после изучения прогнозов экспертов.
Отрасли экономики, выгодные для инвестирования
Каждый сектор имеет своих лидеров, чьи ценные бумаги наиболее выгодно покупать сегодня.
Например, нефтегазовый сектор — «Татнефть» и «Лукойл»
Металлургия — «Мечел», «Северсталь» и «ММК»
Телекоммуникационная сфера — «МТС» и «Ростелеком»
Финансовая область — «Сбербанк» с одной стороны сектор считают защитным, но с другой он сильно зависит от возможностей развития высоких технологий и поставок оборудования.
Сегменты наиболее привлекательные для частных инвесторов
1. Здравоохранение
Среди фармацевтических компаний лидерами являются: Merck & Co; Pfizer; Regeneron; Vertex Pharmaceuticals. Однако из-за зависимости стоимости ценных бумаг от результатов исследований препарата очень трудно предсказать прибыль, поэтому сегмент с высокой волатильностью, а акции отличаются высоким риском.
2. Биотехнологии
Биотехнологические компании, как и медицина стали активно развиваться во время пандемии, показывая потребителям стабильность. Специалисты рекомендуют для покупки акции у таких компаний, как: Abbott Lab; Amgen; Biogen; Vertex; Gilead и др. Инвестиции в такие акции — высокорисковые, но с большой прибылью. Разрабатывая лекарства и новые технологии требуется одобрение надзорных органов, получить которое не всегда возможно, однако, когда разработка востребована- прибыль инвестора может быть очень большой. На Московской бирже представлены только TBIO (ETF-фонд от Тинькофф).
3. Логистические компании
Выручка логистических компаний увеличится за счет роста трафика и расширения пропускной способности логистических маршрутов в связи с переориентацией экспортных потоков на территории РФ в восточном направлении. Как у транспортной компании Globaltrans по Транссибирской магистрали и БАМу. Круглосуточная навигация Северного морского пути приведет к росту доходов компании «Совкомфлот». Крупный контейнерный оператор Global Ports расширяет терминал в Приморье для увеличения пропускной способности, что приведет к росту дохода компании.
4. Онлайн-торговля, доставка
Онлайн - заказы на дом подскочили на фоне коронавирусных ограничений в конце 2021 года, интернет-торговля продолжает пользоваться популярностью и сейчас. Повышение спроса и увеличение дохода компаний связано со смещением интересов населения в пользу онлайн- покупок.
5. IT-сфера
В последние несколько лет многие IT-компании работают онлайн. Сфера информационных технологий считается наиболее быстрорастущей в России, что привлекает много инвесторов. Наибольший рост ожидается по акциям «Группы Позитив»; Baidu; Meituan; Palo Alto Networks, однако с начала года котировки ценных бумаг быстрее растут Tesla и Apple.
6. Нефть и газ
Спрос на энегоресурсы в России остается высоким, и в этом году может вырасти еще на 4–5%. Энергетическая компания «Новатэк» благодаря вводу в эксплуатацию завода по производству сжиженного природного газа увеличивает пропускную способность за счет государственного субсидирования быстрых поставок СПГ по железной дороге в Забайкалье и страны Азии в отличие от газа, поставляемого по трубам. Также как и «Роснефть» с долгосрочным контрактом на поставку нефти в Китай. По оценкам аналитиков перспективными будут акции «Транснефти», драйвером роста которых является сплит. Дорогая нефть и слабый рубль привели к тому, что EBITDA и чистая прибыль российских нефтяников обогнали докризисные уровни. Если в ближайшие полгода мировой спрос на нефть оживится, то показатели продажи Татнефти могут показать эффективный рост.
7. Золотодобыча
Отрасль со стабильной стоимостью драгоценного металла. Однако геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, снижение курса американского доллара могут привести к подорожанию золота. Более привлекательные акции таких российских компаний: «Полюс»; «Полиметалл»; «Селигдар». Московская биржа предлагает акции ещё двух компаний — «Бурятзолото» и «Лензолото».
8. Ретейл
По итогам опроса экспертов инвестиционной аналитики считается, что выгодны акции компании «Магнит» из-за возобновления дивидендных выплат. Другим интересным игроком ретейла является дискаунтер FixPrice с капитализацией, связанной с высокой инфляцией и открытием новых магазинов.
Российские акции для получения высоких дивидендов
По мнению аналитиков стоит обратить внимание на «Яндекс», МТС и Сбер. «Яндекс» - информация о корпоративной трансформации поможет яснее понять стоит инвестировать в акции. Главный драйвер роста двух других эмитентов — дивиденды, которые они должны выплатить. С точки зрения получения дивидендных выплат наибольший потенциал у «Сбербанка»; «Транснефти»; «ФосАгро»; «МТС»; «Лукойла». Лучшие недорогие акции на сегодня Список недорогих акций российских компаний состоит из: «Газпрома»; «Мечела»; «Сургутнефтегаза»; группы «НЛМК», сети магазинов «Лента». Наиболее дорогими являются акции «Норникеля», «АКБ Приморья», «Лензолота».
Факторы формирования портфеля
Если сформировать портфель акциями пяти российских компаний-лидеров, средняя доходность составит более 18% без учета выплаты дивидендов. Но портфель может быть и широким- из 20−30 позиций. Такая диверсификация в любом случае защищает от падения акций и позволяет повысить потенциальную доходность.
Выбор состоит из: инвестирования в крупные компании с голубыми фишками; стратегии Бенджамина Грэма по покупке ценных бумаг, цена которых ниже внутренней стоимости; повышения текущей, годовой прибыли, спроса, предложения, лидерства рынка, рыночных индексов и др.; модели Гринблатта по приобретению перспективных ценных бумаг, когда их цена не высокая. Ценные бумаги разных компаний могут обеспечить стабильную прибыль, чтобы не уйти в минус. Также можно покупать универсальные акции ETF, которые должны балансировать друг друга, а не падать синхронно.
Какие акции сейчас растут
Согласно прогнозов роста стоимости, лучше вложить деньги в российские компании: «Яндекс»; «Татнефть»; «Полюс» и в акции иностранных компаний: Amazon; VISA; Applied Materials; Wells Fargo. Чтобы снизить факторы риска инвесторы должны обратить внимание на кризис в банковской сфере; усиление кибератак на онлайн-компании; возможность защиты от ослабления рубля в условиях сохранения экспорта, введения возможных санкций к России и др.
