Автоследование: как работает, преимущества и риски
Доступно для клиентов, заключивших договор об инвестиционном консультировании. С
помощью программы "РТ-автоследование" происходит
преобразование индивидуальных инвестиционных рекомендаций в
поручение брокеру.
Автоследование - это процесс, при котором инвестор копирует сделки других трейдеров. Вот как это работает:
Инвестор открывает счет у брокерской компании и вносит деньги на свой счет.
Среди различных стратегий, предложенных разными трейдерами, инвестор выбирает ту, которая ему нравится. При необходимости, инвестор может проконсультироваться с специалистом по выбору, учитывая свой уровень риска, который определяется через тестирование.
Инвестор подключается к выбранной стратегии.
После этого все сделки автоматически копируются, и инвестору не нужно самому участвовать в торговле.
Что такое стратегия автоследования?
Стратегия автоследования представляет собой определенный набор правил и алгоритмов действий, которыми руководствуется автор при совершении сделок на финансовых рынках. Эта стратегия предназначена для автоматического выполнения сделок без необходимости вмешательства инвестора.
Основные характеристики:
Краткое описание, предоставленное автором, объясняет, какие торговые решения и подходы используются, чтобы достичь целей. Это описание позволяет инвесторам понять суть стратегии и ее основные принципы.
Набор параметров, который определяет условия и настройки. Некоторые параметры могут быть установлены самим автором, такие как уровень риска, используемая валюта, частота совершения сделок и другие. Другие параметры могут быть автоматически подсчитаны, такие как доходность, количество подписчиков, объем инвестиций и продолжительность существования стратегии.
Инвесторы могут выбирать стратегии автоследования, которые соответствуют их инвестиционным целям, уровню риска и предпочтениям. После подключения к выбранной стратегии, все сделки будут автоматически копироваться на счет инвестора в соответствии с настройками и без необходимости активного участия инвестора в торговых решениях.
Услуга Автоследования может быть подключена к брокерскому счету
Клиента, на котором находятся только денежные средства. В
течение рабочего дня, следующего за днем подачи заявления,
Брокер проводит начальную синхронизацию - приводит состав и
структуру портфеля Клиента к составу и структуре портфеля
Ведущего. Брокерский счет Клиента может быть подключен только к
одному Ведущему. Клиент может в любой момент отказаться от
услуги Автоследования через личный кабинет либо путем подачи
соответствующего заявления в клиентский отдел Брокера. В период
пользования услугой Клиент не вправе лично совершать сделки по
счету (в противном случае Брокер отключает услугу и уведомляет
об этом Клиента), может вносить и выводить денежные средства (за
исключением ограничений операций по ИИС).
Услуга Автоследования может быть подключена к брокерскому счету
Клиента, на котором находятся только денежные средства. В
течение рабочего дня, следующего за днем подачи заявления,
Брокер проводит начальную синхронизацию - приводит состав и
структуру портфеля Клиента к составу и структуре портфеля
Ведущего. Брокерский счет Клиента может быть подключен только к
одному Ведущему. Клиент может в любой момент отказаться от
услуги Автоследования через личный кабинет либо путем подачи
соответствующего заявления в клиентский отдел Брокера. В период
пользования услугой Клиент не вправе лично совершать сделки по
счету (в противном случае Брокер отключает услугу и уведомляет
об этом Клиента), может вносить и выводить денежные средства (за
исключением ограничений операций по ИИС).
Инвестиции от профессионалов и экономия времени. Основное преимущество автоследования заключается в том, что инвестор, не обладающий достаточным опытом или не желающий тратить время на анализ рынка, может доверить свои инвестиции опытным трейдерам. Все сделки выполняются автоматически, и не требуется постоянного контроля со стороны инвестора.
Возможность получения дохода с минимумом усилий. Для новичков в инвестициях, следование готовой стратегии позволяет получать доход без необходимости тратить много времени на изучение основ биржевой торговли.
Снижение рисков и повышение вероятности успеха. Поскольку автоследование копирует портфель и решения опытного инвестора, оно уменьшает вероятность ошибок и, в то же время, увеличивает шансы на достижение положительных финансовых результатов.
Диверсификация. Стратегии автоследования доступны широкому кругу инвесторов и могут помочь диверсифицировать инвестиционный портфель по различным инструментам, методам управления капиталом и даже с разными успешными управляющими. Это способствует снижению риска и увеличению стабильности портфеля.
Таким образом, автоследование может быть полезным инструментом как для тех, кто хочет увеличить свой капитал с минимальными усилиями, так и для тех, кто хочет научиться самостоятельно управлять своими инвестициями.
Возможные риски
Рыночные риски: Важно понимать, что при использовании стратегий автоследования инвестор не избавляется от рыночных рисков. Никакие инвестиции не гарантируют прибыль, даже если ими управляют опытные профессионалы. Рынки могут подвергаться колебаниям, и цены на активы могут изменяться в любую сторону.
Ошибка в выборе стратегии: Подход к выбору требует внимания. Если консервативный инвестор выберет агрессивную стратегию, это может увеличить нежелательные риски для его портфеля. И, наоборот, если инвестор ожидает активной торговли, но подключит защитную стратегию, он может не достичь желаемых результатов. Поэтому важно тщательно анализировать и выбирать стратегии, соответствующие вашим инвестиционным целям и уровню риска.
Технические риски: При использовании автоматизированных стратегий инвесторы могут столкнуться с техническими сбоями или проблемами с интернет-соединением. Эти проблемы могут повлиять на выполнение сделок и привести к финансовым потерям. Инвесторы должны обеспечить надежное и стабильное интернет-соединение, а также следить за техническими аспектами автоследования.
Важно учитывать эти риски и принимать соответствующие меры для их снижения, такие как разнообразие инвестиций, правильный выбор стратегии и обеспечение надежности технической инфраструктуры.
Кто автор стратегии?
Чаще всего автор - опытный трейдер. То есть - это люди, обладающие большим стажем торговли на бирже и солидной репутацией в сфере инвестирования.
Кому подойдет автоследование?
Начинающим инвесторам. Для новичков в инвестициях стратегии автоследования могут быть полезными, так как они позволяют снизить риски и получить необходимый опыт без необходимости сразу погружаться в сложности финансовых рынков. Начинающие инвесторы могут использовать автоследование, чтобы научиться принимать правильные инвестиционные решения, наблюдая за торговлей опытных трейдеров.
Опытным инвесторам. Для опытных инвесторов автоследование может стать инструментом для диверсификации инвестиционного портфеля. Они могут добавить стратегии автоследования, чтобы разнообразить инвестиции по разным классам активов и методам управления капиталом. Это может помочь снизить риски и увеличить потенциальные финансовые результаты.
Тем, кому не хватает времени. Автоследование также подходит для тех, у кого ограничено время для самостоятельного анализа рынка и принятия инвестиционных решений. Автоматизированные стратегии могут работать над вашим портфелем, не требуя постоянного мониторинга и участия. Это особенно полезно для занятых профессионалов или тех, кто предпочитает уделить свое время другим аспектам жизни.
Как выбрать стратегию автоследования?
Выбор подходящей стратегии автоследования может быть важным шагом для инвестора. Вот некоторые важные факторы, на которые следует обратить внимание при выборе:
Надежность брокера. Убедитесь, что брокер, предоставляющий услугу автоследования, имеет необходимые лицензии и аккредитацию. Проверьте, состоит ли брокер в реестре инвестиционных советников и имеет ли аккредитацию программы автоследования в соответствующих организациях.
Минимальная сумма депозита. Каждая стратегия может иметь свою минимальную сумму для подключения. Уточните этот параметр, чтобы удостовериться, что вы можете себе позволить подключиться к выбранной стратегии.
Уровень риска. Стратегии могут быть консервативными, умеренными или агрессивными. Оцените свой риск-профиль и выберите стратегию, которая соответствует вашим инвестиционным целям и уровню комфорта.
Инструменты. Попытайтесь узнать, в какие инструменты и активы инвестирует трейдер. Чем более детальная информация о портфеле, тем легче будет вам принять решение.
Возраст. Чем дольше стратегия существует и демонстрирует стабильную доходность, тем больше доверия она вызывает. Посмотрите историческую производительность стратегии за длительный период времени.
Доходность. Не смотрите только на текущую доходность. Обратите внимание на прошлую производительность, но помните, что прошлые результаты не гарантируют будущие. Изучайте данные за длительный период времени, чтобы оценить стабильность и согласованность стратегии.
Комиссии. Понимайте структуру комиссий, которые берет брокер и автор стратегии. Это может включать в себя комиссии за ввод и вывод средств, подключение к стратегии и сделки. Рассмотрите, какие комиссии будут учтены при автоследовании и как они могут влиять на вашу доходность.
Подбор подходящей стратегии требует внимательного анализа и оценки, и важно уделить этому процессу достаточно времени и внимания, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант для ваших инвестиционных потребностей и целей.
На что следует обратить внимание при работе с автоследованием?
Профессионализм автора. Изучите его исторические результаты, эффективность и успешность сделок. Посмотрите, какой опыт он имеет в инвестициях и торговле. Эти факторы могут быть хорошим показателем надежности стратегии.
Автор. Узнайте больше о самом авторе. Это включает в себя его образование, опыт в сфере финансов и инвестиций, а также длительность работы над данной стратегией. Информация о авторе может помочь вам оценить его компетентность и надежность.
Допуск авторов на платформу. В некоторых случаях платформы автоследования могут иметь различные модели допуска авторов стратегий. Узнайте, как автор попал на платформу и какие требования предъявляются к ним. Некоторые авторы могут быть приглашены на платформу, а другие могут пройти жесткий отбор. Эти критерии могут влиять на надежность и качество предоставляемых стратегий.
Подтверждение истории сделок. Перед подключением важно убедиться, что автор предоставляет подтверждение своей истории сделок на платформе. Это может быть брокерский отчет или другая надежная форма подтверждения, которая позволяет проверить его прошлую производительность.
Общее правило при работе с автоследованием - провести дополнительные исследования и тщательно изучить все доступные данные о стратегии и ее авторе, чтобы принять информированное решение о ее использовании в вашем инвестиционном портфеле.
Когда стоит доинвестировать в стратегию?
Решение о доинвестировании следует принимать осторожно, учитывая риски и возможности. Вот несколько факторов, которые можно учесть при принятии такого решения:
Положительная динамика: Если выбранная стратегия продемонстрировала стабильную и положительную динамику в течение значительного времени, это может быть одним из сигналов для рассмотрения доинвестирования. Важно убедиться, что производительность была надежной и не является случайным выбросом.
Ограниченные риски: Оцените уровень риска. Если стратегия имеет низкий уровень риска, и вы чувствуете, что можете справиться с потенциальными убытками, это может быть дополнительным стимулом для инвестирования.
Дополнительные средства: Если у вас есть дополнительные средства, которые вы готовы рисковать, и которые необходимы для достижения ваших инвестиционных целей, то можно рассмотреть возможность доинвестирования.
Разумное управление рисками: Важно иметь стратегию управления рисками, которая позволяет вам контролировать размер ваших инвестиций и пределы потенциальных убытков.
Долгосрочные цели: Если вашей целью является долгосрочное инвестирование, то рассмотрите, какая стратегия наилучшим образом соответствует вашим целям и планам на будущее.
Автоследование в «Риком-Траст»
В АО «Риком-Траст» автоследование – это сервис, который позволяет клиентам торговать на фондовом рынке, например, купить или продать акции, фьючерсы и ценные бумаги. Подключение к сервису происходит через официальный сайт компании, где указана вся необходимая информация. Особое внимание уделяется аналитике и новостям рынка, что дает клиентам возможность делать обоснованные решения о покупке или продаже активов. В блоге и на страницах нашего сайта регулярно публикуются статьи и комментарии экспертов, помогающие разобраться в текущей ситуации на рынке. Также наш сервис предлагает возможность подписаться на обновления и аналитические обзоры.
